稻米巿場:孤獨負重前行

2021-11-22 16:20:00   來源:中華糧網   瀏覽量:

一、關于本次大米搶購風的巿場調研情況

1、主要搶購區域和渠道

根據我們團隊對各主流市場的調研來看,此次搶購大米主要集中在河南、安徽、湖北、江西北部、湖南、四川、廣西北部、云南、貴州等地。主要是社區電商的線上渠道搶購的較多,有些大一些的社區電商平臺,從11月2號到11月10號,對于豐良優標米、黃華粘標米等價格偏低的大米產品,基本上是上架多少買多少,這主要是線下的便利小門店、便利超市均投放不足,沒有考慮到銷售量會突然暴增這么多,往往是晚上補的貨,第二天上午就搶光了,而社區電商線上銷售都是預售模式,24小時或48小時送貨,這樣補貨時間相對充裕,當天下多少單均可以照常收單,不足部分可臨時采購或通知產品入駐的生產廠家及時補貨,基本不影響正常發貨。

廣東、福建、浙江南部地區、廣西南部、江西贛中贛南地區基本沒怎么搶,僅在3-6號稍微比平時購買的稍多一些。這次經銷商補貨也都比較謹慎,均沒有大批量下單采購,有部分企業和經銷商為了應對本次儲備糧庫存巡查進行補充庫存,也為這次搶購大米加了一把火。到11月16號基本都消停了,銷售市場恢復了往日疲態,還有部分加工企業在生產前期壓下來的補庫定單,一部分加工企業處于停產待單狀態。

2、對產區加工企業稻谷收購的影響

由于短期定單量爆增,部分庫存不足的加工企業急需補充原糧維持日常加工,持糧待售經紀人紛紛趁機漲價,而在大米銷售價格并沒有相應上漲的情況下,對這突如其來的大量定單,加工企業今年顯得非常理智,并沒有大量搶購稻谷,還是選擇優先加工庫存,庫存不足的企業,也只以完成定單為目標適度進行了補充,定單完成后基本持觀望態度,并不急于采購稻谷,主要原因還是不看好后市,目前主產區主要持糧的烘干廠和經紀人銷售價格也均有所下調,但是銷售還是不理想。

3、對稻米加工及銷售的影響

從調研情況來看,本次居民居家物資儲備采購的主要產品是大米、面條和油類,還有一些其他日常生活用品,其中最主要的又是大米,主要原因有兩個:

一是本次生活用品儲備采購量較大的主要是經濟欠發達地區,而采購主體又都是年齡稍大一些的居民,由于今年新糧上市以來,各類大米產品的銷售價格相對較便宜,特別是普通豐良優大米,區域消費水平和采購主體決定了對所采購產品品質的要求和選擇。

二是這些地區的主要消費的主食還是大米,現在各地都基本進入冬季,氣溫將逐步進入到全年最低區間,大米易于儲存,多買一些也不擔心變質,正常明年五月份之前能消化完問題就不大,反正遲早都要買,特別是線上促銷大米產品主要采購的是標一米為主,銷售的價格也相對較便宜。

4、對水稻托市收購的影響

就單純這次生活物資儲存采購本身,對我們的大米加工和銷售而言,后面的影響并不是特別大,部分地區提前消費了一波,后面銷售會有一個疲軟期,這個我們應該也都能接受,畢竟提前消化了部分庫存。

但是我們大家都知道“蝴蝶效應”吧!我們一起看看接下來會發生哪些連鎖反應。

我們都知道,2020/21年水稻市場商品供應量同比是大幅增加的,這些數據前文已提不再贅述。從目前情況看,今年新糧獲得豐收,現在也是無須爭議的,這些問題我們前面也都分析過,就是上前度的尾部庫存和今年生產的新糧,再加上大幅增加的進口大米,這些因素都決定了2021/22年度,稻米商品市場供應量同比增長較多,供需矛盾突出。

而最有可能緩解這個矛盾的就是最低收購價收購。這個在各省啟動收購之初我們也有分析,關鍵是收購體量,將決定稻米巿場后面的走勢。然而,到11月15日,秈稻最低收購價數量為53萬噸,黑龍江粳稻最低收購價數量為57萬噸,總收購量為110萬噸,這個收購數量跟種植戶惜售、部分經紀人銷售利潤空間太窄,甚至有些根本無利潤,觀望情緒濃厚有一定關系,但最主要原因還是搶米風潮所影響的。

我們來看一下各省托市收購啟動的時間:

安徽省10月23日、江西省10月28日、湖南省11月3日、湖北省11月3日、河南省11月3日、黑龍江省11月6日

這樣一疏理,我們就很容易看出問題所在。這次生活物資搶購最早出現在11月2日,沒幾天各地水稻價格開始紛紛上漲,并快速超過了最低收購價,也就是說最低收購價剛啟動就遇到糧食價格上漲,各地托市庫點均冷冷清清,收購量自然上不去,雖然這幾天有些地區稻谷收購價格有所回落,但還是在最低收購價以上,這樣一來,后期收購進度基本也不會很快。

我們再看一下剩下的有效收購時間。秈稻最低收購價截止日期為2022年1月31日,黑龍江粳稻截止日期為2022年2月28日,而2月1日為春節,除去農村傳統春節前制辦年貨時間和春節假期,實際剩下有效作業時間已經很有限了,這么短的時間內能收到多大數量可想而知了。

二、優質優價優勢凸顯

近兩周以來,各主銷區優質米需求量有所上升。受此影響,江西、湖南、湖北、安徽部分優質水稻產區的稻谷銷售價格均有所上漲,收購進度明顯加快,優質糧需求上升,必然導致普通糧市場銷售份額下降。根據實地調研了解,主要原因是:

1、優質水稻種植面積下降

近年來,優質大米的市場銷售份額呈持續上升趨勢,優質優價明顯,從而拉動了種植戶種植優質水稻的積極性,2020年優質水稻種植面積達到歷史新高。但是2020年各主產區均不同程度遭遇極端天氣和水災,而優質水稻品種在抗災減災方面又遠不及普通常規品種和雜交水稻,因此今年秈稻產區的很多種植戶放棄了種植優質水稻,又改回傳統種植雜交水稻和常規水稻品種,導致今年優質水稻種植面積有所下降。

2、節日對優質大米需求增加

距離2022年春節還有兩個多月時間,春節是我國一年一度最大的傳統節日。按慣例,各企事業單位和大小經營主體均會為職工和企業員工備一些春節福利產品,還有一些團購活動,這些產品的采購一般都是以優質大米為主。

3、優質糧主產區輸出有限

今年優質水稻主產區的重金屬含量同比有所上升,傳統的優質原料大米輸出地,變成了輸入地。

三、秈稻米困局難解

綜合各方面情況看,今年最低收購價的收購體量很不樂觀,也就是說,供需矛盾仍然較為突出,供過于求的局面沒有根本性轉變。在這種情況下,我們一起來看看春節前后影響稻米市場的主要因素:

1、供應端基本面難以改變

巿場供需矛盾仍然突出,供應端體量龐大。在全球大宗商品普遍上漲,尤其小麥、玉米、大豆等農產品也有較大幅度上漲的背景下,國際大米的下跌備受矚目,主要原因還是供應充足,全球增產,且期末庫存增至創紀錄的1.879億噸,中國和印度分別占庫存量的60%和20%。

2、超量采購透支后期消費需求

本次部分地區居民超量采購生活用品儲存,勢必透支了一段時間的采購需求,那么,前期搶購量較大地區,在春節前和春節后的一段時間,居民采購量同比將大幅下降。

加上傳統春節即將來臨,各類團購、企事業單位福利大米的發放,進一步增加家庭大米儲存量,從而導致春節后更長一段時間,大米的需求將持續疲軟,市場銷售較長時間陷入低迷狀態。

3、進口大米低價沖擊

進口大米價格優勢依然明顯,10月稻米進口31萬噸,同比增加94.4%;1-10月累計進口390萬噸,同比增加111.9%。2020年全年進口總量為291萬噸。從完稅前價格看,今年以來的稻米進口成本明顯低于去年同期,1-10月同比下跌19.14%,為2925.5元/噸。

9月末,國家發展改革委發布了2022年糧食進口關稅配額總量為:小麥963.6萬噸,其中90%為國營貿易配額;玉米720萬噸,其中60%為國營貿易配額;大米532萬噸,其中長粒米266萬噸、中短粒米266萬噸,50%為國營貿易配額。 

11月17日國家發展改革委公示2022年糧食進口關稅配額申請企業,長粒米申請企業有總共有440家,其中集中在廣東95家,湖南40家,安徽36家,福建34家,湖北28家,廣西24家,江蘇23家,江西 16家。中短粒米申請企業有總共有181家,廣東35家,福建14家,江蘇14家,安徽11家,江西7家。

隨著進口大米配額分配到位,春節前后進口大米勢必大批量到貨,屆時國產大米相關品類產品均將受其影響。

4、東北大米被南方各主流市場消費者廣泛接受,銷售量快速增長

近幾年來,隨著東北大米被越來越多的南方消費者喜愛,東北大米的市場占有率上升較快,特別是五常大米,基本已遍布南方各主要銷售市場。我們在廣東、福建、廣西、四川成都等地的合作經銷商處了解到,各市場和主流銷售渠道均反應五常大米總的銷量增長速度很快,這一點比我們預料的要多不少,特別是廣東、福建、廣西等主流大米銷售市場,批發價3.6-5元/斤的五常大米銷量上升趨勢非常明顯。

而且,一直以來對大米消費非常挑剔的潮汕地區居民,現在也都廣泛接受了五常大米的口味,市場銷售量快速上升。

但是,由于東北地區特殊的地理位置,每年十一月份開始,大部分時間都是冰凍雨雪惡劣天氣,這就給企業加工作業和物流運輸帶來了極大的困難。這種長時間的極端天氣,直接導致了春節前東北農產品入關受阻,不但進入南方市場的數量十分有限且物流成本奇高,市場銷售優勢不大。

而到春節后,隨著氣溫逐步回升,冰雪融化,物流運輸通暢,東北大米又將大舉入關,相比南方地區同類產品,東北大米產品憑借本身的品質優勢,而且各類產品價格優勢也較明顯,屆時,南方各地大米銷售市場又將迎來強有力的競爭對手。

5、社區電商對傳統市場不斷蠶食

近年來,各類社區電商和倉儲式超市發展速度越來越快,以叮咚買菜為例:

北京時間11月15日晚間,叮咚買菜發布了截至2021年9月30號的第三季度業績報告。報告顯示,叮咚買菜Q3營收為61.9億元,相較去年第三季度同比增長111%;GMV為70.2億元,同比增速高達107.7%。

截至第三季度末,叮咚買菜在全國37個城市擁有1375個前置倉,比之截至2020年9月30日的711個相比,一年時間內,前置倉的數量幾近翻倍,進入的城市數量相比去年同期增加了185%。

6、各地特色小吃、即食食品對傳統主食大米產品的消費需求替代。

四、總結

在大米短期補貨結束后,稻米加工企業對稻谷采購欲望降低,基本采取以銷定購隨加隨采的策略,水稻銷售價格僅有最低收購價收購為主要支撐,且各地收購所備庫容相對充足,待最低收購價收購時間截止后,水稻銷售失去主要支撐,銷售價格有再次下行探底的可能。

因此,建議持糧烘干企業和經紀人就機出售為宜,由于各地種植戶傳統習慣,春節前有一批糧是必賣不可的,免得到時扎堆賣糧,所有經營均是以贏利為目的的,所謂“見好就收落袋為安”就是這個道理。

過于貪利有可能被套,賭市場行為不可取。


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